Créer rapidement un client
Aperçu
Utilisez un flux de création minimal quand vous devez démarrer vite, puis compléter le profil client ensuite.
Notes de portée
- Le parcours exact de création rapide peut varier selon votre environnement.
- Les champs obligatoires dépendent des règles de validation de votre organisation.
Avant de commencer
Préparez :
- nom du client
- contact principal
- informations opérationnelles de base
Étapes
- Ouvrez la gestion des clients.
- Démarrez la création d'un client.
- Saisissez les champs minimum requis.
- Enregistrez la fiche client.
- Complétez ensuite les informations manquantes.
Conseils
- Utilisez une convention de nommage cohérente.
- Vérifiez les coordonnées avant envoi de propositions.
- Finalisez les contraintes d'assignation avant les périodes à fort volume.