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Aperçu de la synchronisation QuickBooks

Aperçu​

L'intégration QuickBooks peut synchroniser certaines données employés et clients entre Rostermind et QuickBooks.

Avant de commencer​

Confirmez :

  • l'accès à l'intégration dans votre plan
  • l'identification d'un administrateur responsable
  • la validation interne du processus de synchronisation

Notes plan et configuration​

  • L'accès QuickBooks dépend du plan et de la configuration du tenant.
  • Dans les environnements supportés, une connexion OAuth est requise avant la synchronisation.
  • Les options avancées de mapping peuvent dépendre de votre configuration interne.

Étapes​

  1. Ouvrez les paramètres d'intégration.
  2. Sélectionnez QuickBooks et démarrez la connexion.
  3. Terminez l'autorisation OAuth du compte QuickBooks.
  4. Lancez la synchronisation des employés et/ou des clients selon les actions disponibles.
  5. Vérifiez les enregistrements synchronisés dans les deux systèmes.

Conseils​

  • Commencez par une première synchronisation contrôlée.
  • Vérifiez un échantillon d'employés et de clients synchronisés.
  • Alignez finance et opérations avant de répéter la synchro.

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