Cómo crear rápidamente un cliente
Resumen
Usa un flujo mínimo de creación de cliente cuando necesites empezar a planificar rápido y completar datos avanzados después.
Notas de alcance
- El flujo exacto de "alta rápida" puede variar según tu entorno.
- Los campos obligatorios dependen de las reglas de validación de tu organización.
Antes de empezar
Asegúrate de tener:
- nombre del cliente
- contacto principal
- información operativa básica
Pasos
- Abre el área de gestión de clientes.
- Inicia una nueva creación de cliente.
- Completa los campos mínimos requeridos.
- Guarda el registro del cliente.
- Revisa y completa datos faltantes del perfil.
Consejos
- Mantén un formato de nombre consistente.
- Valida datos de contacto antes de enviar propuestas.
- Completa restricciones de asignación antes de períodos de alta demanda.