Créer un rapport personnalisé
Aperçu
Les rapports personnalisés permettent de sélectionner une période et des champs, puis de générer un dataset exploitable.
Notes plan et rôle
- La disponibilité du reporting dépend du plan et des fonctionnalités du tenant.
- Dans la plupart des environnements, le reporting personnalisé est réservé aux rôles admin/subadmin.
- Les options d'export peuvent varier selon la configuration.
Avant de commencer
Définissez :
- l'objectif du rapport
- la période
- les filtres requis (clients, employés, statuts)
- l'audience cible
Étapes
- Ouvrez la zone des rapports.
- Sélectionnez la période de reporting.
- Choisissez les filtres nécessaires.
- Sélectionnez les champs à inclure.
- Générez et relisez le résultat.
- Enregistrez un modèle si nécessaire.
Conseils
- Commencez par un rapport ciblé.
- Alignez filtres et décision opérationnelle.
- Réutilisez les modèles pour les analyses récurrentes.
Pages liées
Liens associés
- La disponibilité de certaines fonctionnalités peut varier selon votre plan. Consultez la page Tarifs Rostermind.