Cómo crear un informe personalizado
Resumen
Los informes personalizados permiten seleccionar período y campos para generar un conjunto de datos útil para análisis.
Notas de plan y rol
- La disponibilidad de reporting depende del plan y de funcionalidades del tenant.
- En la mayoría de entornos, reporting personalizado está disponible para roles admin/subadmin.
- Las opciones de exportación pueden variar según la configuración.
Antes de empezar
Define:
- objetivo del informe
- rango de fechas
- filtros necesarios (clientes, empleados, estados)
- audiencia esperada
Pasos
- Abre el área de informes.
- Selecciona período de reporting.
- Elige rango de fechas y filtros.
- Selecciona campos a incluir.
- Genera y revisa salida.
- Guarda plantilla si corresponde.
Consejos
- Empieza con un informe pequeño y enfocado.
- Alinea filtros con decisiones operativas.
- Reutiliza plantillas para análisis recurrentes.
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Enlaces relacionados
- La disponibilidad de algunas funcionalidades puede variar según tu plan. Consulta la página de precios de Rostermind.