Resumen de sincronización con QuickBooks
Resumen
La integración con QuickBooks puede sincronizar datos seleccionados de empleados y clientes entre Rostermind y QuickBooks.
Antes de empezar
Confirma:
- acceso a integración disponible en tu plan
- admin responsable identificado
- alcance de sincronización validado internamente
Notas de plan y configuración
- El acceso a QuickBooks depende del plan y de la configuración del tenant.
- En entornos compatibles, se requiere conexión OAuth antes de sincronizar.
- Opciones avanzadas de mapeo pueden depender de configuración interna.
Pasos
- Abre configuración de integraciones.
- Selecciona QuickBooks e inicia conexión.
- Completa autorización OAuth con la cuenta de QuickBooks.
- Ejecuta sincronización de empleados y/o clientes según acciones disponibles.
- Revisa registros sincronizados en ambos sistemas.
Consejos
- Empieza con una primera sincronización controlada.
- Valida una muestra de empleados y clientes sincronizados.
- Alinea equipos de finanzas y operaciones antes de repetir sincronizaciones.